Nach dem tragischen Unfalltod seiner Mutter zieht der junge Geoff Matthews mit seinem Vater in das verschlafene Städtchen Ludlow. In seinem Schulkameraden Drew findet er auch schnell einen Freund. Als Drews Stiefvater dessen geliebten Hund erschießt, begraben die beiden das Tier auf dem geheimnisvollen, alten Indianerfriedhof. Noch in der gleichen Nacht kehrt der Hund zurück - doch er ist nicht mehr derselbe wie vorher.
Die Jungen ahnen noch nicht, welche entsetzlichen Ereignisse sie in Gang gebracht haben...