Potters Bluff scheint ein friedliches Fischerdorf an der Ostküste der USA zu sein. Doch hinter der Fassade einer ländlichen Idylle verbirgt sich Terror und Schrecken. Einige Einwohner Potters Bluff verüben kultische Gräueltaten an Fremden und Durchreisenden, die ihnen dazu dienen, die absolute Kontrolle über die Seelen der Ermordeten zu erlangen. Die Fäden dieser Morde laufen alle in den Händen eines gestrauchelten Pathologen zusammen. Bis Sheriff Gillis dem Rätsel auf die Spur kommt stehen ihm noch einige böse Überraschungen bevor...